Как работать с рейтингом ПАММ-счетов инвестору

Управление рисками — наука, которую должен освоить любой ПАММ-инвестор. Чтобы оценить уровень безопасности вложений, необходимо изучить множество факторов: общую и среднюю доходность, максимальную просадку, возраст счета и т. д. Для облегчения этих действий у брокеров есть собственные рейтинги ПАММ-счетов. Как с ними работать, разберемся в этой статье на примере компании Альпари.

Как выглядит рейтинг ПАММ-счетов

В компании Альпари рейтинг ПАММ-счетов разделен на два вида. В одном перечне собраны консервативные счета с относительно небольшой прибылью и минимальными рисками. Второй содержит список из агрессивных ПАММов, чья доходность намного выше, но срок жизни таких счетов в среднем не превышает 6 месяцев.

Счета в сбалансированном инвестиционном портфеле обычно распределены следующим образом: на долю консервативных приходится 85-90% капитала, процент агрессивных — 10-15%. Впрочем, в последние можно не инвестировать вовсе.

В компании Альпари список ПАММ-счетов из лучших управляющих в 2019 году выглядит следующим образом.

Слева расположен переключатель между консервативным и агрессивным перечнями. В правой части находится кнопка с настройками. Вы можете самостоятельно выбрать нужные вам показатели, характеризующие деятельность управляющего счетом.

Полный перечень настроек выглядит так.

Если вы не понимаете, что означает какой-либо показатель, нажмите на значок с вопросительным знаком и посмотрите краткое объяснение его сущности.

Рейтинг ПАММ-счетов почти всех брокеров — это перечень всех счетов, отсортированный по параметру прибыльности. Альпари в этом отличается от большинства. Если вы не готовы рисковать, выбирайте управляющих из консервативного списка. Если позволяете себе риск, обратите внимание на перечень агрессивных счетов. Теперь разберемся, как составить собственный рейтинг предпочтений и выбрать из лучших управляющих самых безопасных.

Консервативные счета

Чуть ниже заглавной строки таблицы с рейтингом располагаются поля для фильтрации данных в списке. В рейтинг самых надежных счетов добавим только тех, кто уже перешагнул двухлетний рубеж. Для этого под колонкой «Возраст» выбираем из списка значение «> 1 года», а затем меняем в этом же поле цифру 365 на 730. В рейтинге останутся все счета, которые существуют более двух лет, в том числе и заброшенные или убыточные.

Важным показателем, который отвечает за безопасность инвестиций, является максимальная годовая просадка. Она не должна превышать 25%. Эту цифру мы и укажем в поле фильтра, которое соответствует этому показателю. Теперь остается отсортировать позиции в таблице по убыванию годовой прибыльности. В верхних строчках рейтинга ПАММ-счетов окажутся те, которые соответствуют заданным критериям отбора. В компании Альпари этот список выглядит следующим образом.

Как вы видите по второму столбцу, самым безопасным оказался ПАММ-счет Itera, которому специалисты брокера также присвоили первый номер в рейтинге.

Если вы хотите добавить в портфель умеренные счета, измените процент максимальной годовой просадки на «менее 50» и выберите в списке счета, которые попадают в диапазон между 25 и 50%. Доля таких счетов в портфеле не должна превышать 25-30%. Они считаются более доходными, нежели консервативные, но и риск получения убытка в них также выше.

Агрессивные счета

Агрессивные счета считаются самыми прибыльными. Чтобы выбрать самые интересные и перспективные из общего списка, переключимся на соседнюю вкладку в рейтинге. Выберем из списка снова счета со сроком существования более двух лет. Остальные фильтры снимем и в настройках добавим еще один параметр — средняя доходность счета за один месяц. По этому столбцу и нужно отсортировать данные. Вот, что получится в результате.

Теперь необходимо посмотреть на график доходности и на прибыль, полученную управляющим ПАММ-счета за последний год. Чем плавнее линия на графике, тем безопасней счет. Ее наклон отвечает за колебания доходности. Если она растет плавно, значит у счета нет слишком больших разрывов между прибылью и просадкой.

В рейтинге ПАММ-счетов из агрессивного списка не все счета заслуживают внимания. Например, у счетов 9 и 10 отрицательная доходность за предыдущий год. Их не стоит включать в инвестиционный портфель. У счетов под номерами 2 и 3 слишком маленькая годовая прибыль по отношению к высоким рискам. Счета под номерами 1 и 5-8 можно добавить в свой портфель, однако не следует превышать предельно допустимую долю таких управляющих в общем количестве ПАММ-счетов.

Рейтинг ПАММ-счетов Альпари содержит множество настраиваемых параметров. Вы можете оценить среднюю доходность счета, соотношение риска и прибыльности, процент убыточных дней и т. д. Вы можете самостоятельно выбрать важные для вас параметры и составить собственный список перспективных ПАММ-счетов.

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

• Назад
• Вперед